חייהם של המלאך בדימוס אזירפאל והשד בדימוס קראוולי מתהפכים כשמבקר שמגיע אל מפתן חנות הספרים של אזירפאל מביא לכאוס. בעלות החנויות המקומיות מגי ונינה ננעלות בבית הקפה של נינה כשקראוולי מאבד את העשתונות. בגן עדן ובגיהנום חושדים, ולקרולי ואזירפאל יש חילוקי דעות.